Anglia, początek XIX wieku.
Beztroska dziewczynka wyrasta na urodziwą młodą kobietę i dowiaduje się, co to upokorzenie i krzywda. Nieśmiały młodzieniec zostaje żołnierzem. Z wojny wraca jako dojrzały mężczyzna. Rafael Daughtry wraca do posiadłości Ashurst Hall jako triumfator. Walcząc w angielskiej armii, przyczynił się do klęski Napoleona. Teraz niespodziewanie przejmuje schedę i odczuwa satysfakcję, ponieważ do tej pory traktowano go jak ubogiego krewnego. Nie jest jednak wolny od obaw, czy podoła obowiązkom księcia. Liczy na wsparcie mieszkającej w sąsiedztwie przyjaciółki z dzieciństwa. W czarującej Charlotte Seavers z trudem rozpoznaje trzpiotowatą dziewczynkę, która kiedyś nie odstępowała go na krok. Panna Seavers obiecuje pomóc, ale zachowuje wobec Rafaela dystans i wyraźnie unika spotkań na osobności.